2021 Aralık ayında halka arzı onaylanan ancak kurda yaşanan dalgalanma sonucu BIST’te görülen düşüş ile halka arzından vazgeçilen Kimpur, halka arz için yeniden onay aldı. Yeni onaylı izahnamesine göre yaşanan değişiklikler ve daha fazlası haberimizde!
Kimpur Eşit mi, Oransal mı?
Aralık ayında onaylanan izahnamede oransal dağıtım olan halka arz için bugün yayınlanan onaylı izahnamede dağıtım yöntemiyle ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Kimteks Poliüretan halka arzında tahsisat oranları ise şu şekilde :
- Advertisement -
- Yurt İçi Bireysel : 19.800.000 lot (%60)
- Yurt İçi Kurumsal : 13.200.000 lot (%40)
Kimpur Halka Arzı Ne Zaman?
Kimteks Poliüretan onaylı izahnamesinde yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan (Çarşamba-Perşembe-Cuma) olarak belirlendi. Bu tarihlerde KMPUR işlem koduyla 09.00-17.00 saatleri arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. konsorsiyum liderliği ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde izahnamede açıklanan banka ve aracı kurumlardan talepte bulunulabilecek.
Kimpur Fiyatı ve Arz Büyüklüğü Ne Kadar?
Kimpur pay adet fiyatı 29,00 TL ; dağıtılacak pay adeti de 11.550.000 lot sermaye artırımı, 21.450.000 lot ortak satışı ve fazla talep gelmesi halinde 4.950.000 lot ek satış olmak üzere toplam 37.950.000 lot olarak planlanmıştır. Dağıtımı planlanan payların hepsinin satılması halinde arz büyüklüğü 1.100.550.000 TL, halka arz öncesi halka açıklık oranı da %34,50 olacaktır.
Kimteks Poliüretan İskonto Oranı
Konsorsiyum lideri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.nin hazırladığı fiyat tespit raporuna göre Kimpur pay fiyatı %20,8 oranında iskontolu arz edilmiştir.
Kimpur Halka Arz Geliri Kullanım Alanları
- Düzce tesisi yatırımı finansmanında (%50)
- İşletme sermayesi ve kredi borçlarının kapatılmasında (%50)
Kimpur Halka Arz Taahhütleri
- Şirket ortaklarının satışına konu olacak ek satış gerçekleşmez ise 21.450.000 adet paya karşılık gelen fonun %30’una eş değer fon, ek satış gerçekleşir ise 26.400.000 adet paya karşılık gelen fonun %30’una eş değer fon ile konsorsiyum eş lideri Yatırım Finansman aracılığıyla 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanmaktadır.
- 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı
- 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satılamayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
Son 3 Yıl Varlıkları ve Mali Tablosu
